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理财规划师报名条件理财规划师职业资格中心
2022-11-22

1、连续从事本职业工作6年以上。

具备以下条件之一

具备以下条件之一

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

1、连续从事本职业工作13年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

3、取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业正规培训达标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

助理理财师考两门:基础知识和专业能力,均为上机考试;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

具备以下条件之一

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到标准学时,并取得结业证书。

2、取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审,均为上机考试;其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》均为单选题,《综合评审》为不定项选择题。

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

1.连续从事本职业工作19年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。